فیلم در سال ۱۸۵۷ آغاز می‌شود، زمانی که هند تحت حکومت کمپانی هند شرقی بریتانیا بود. منگال پاندی یک سپاهی (سرباز هندی‌تبار) در ارتش کمپانی هند شرقی است. پاندی در جنگ‌های انگلیس و افغان می‌جنگد و جان فرمانده بریتانیایی خود، ویلیام گوردون، را نجات می‌دهد. گوردون خود را مدیون پاندی می‌داند و دوستی عمیقی میان آن‌ها شکل می‌گیرد که فراتر از رتبه و نژاد است.

در سال ۱۹۸۳، هنگامي که هند هنوز مستعمره ي بريتانيا بود، حاکم نظامي منطقه، «سروان راسل» (بلکتورن)، شرط مي گذارد که اگر اهالي دهکده ي «چامپانر» بتوانند مردانش را در بازي کريکت شکست دهند، کل ايالت را براي مدت سه سال از پرداخت ماليات معاف خواهد کرد ...